Při řízení projektů je klíčem k úspěchu efektivní komunikace a organizace. Jedním z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout, je těžit z výhod CRM systému. Softwarová řešení obvykle používají obchodní a marketingové týmy ke správě interakcí se zákazníky a prodejních příležitostí, ale mohou být neuvěřitelně užitečné i pro řízení projektů. Jak? To se dozvíte v následujících řádcích.
Výběr správného systému CRM
Prvním krokem je dohledání takového CRM systému, který je koncepčně uzpůsoben pro řízení projektů. Na trhu je sice množství produktů, ale ne všechny budou vyhovovat vašim potřebám v oblasti project managementu. Hledejte software, jenž vám nabídne funkce pro pohodlné sledování projektů, správu úkolů a nástroje pro týmovou spolupráci. Klíčová je také míra přizpůsobitelnosti workflow s ohledem na specifické procesy.
Definujte svůj project management
Jakmile najdete kvalitní CRM software, pusťte se do definování svých procesů. Musíte určit fáze projektu, úkoly, které je třeba v každé fázi splnit, a rozdělit kompetence mezi členy týmu. Měli byste také stanovit časové plány a termíny jednotlivých úkolů a nastavit upozornění a upomínky, abyste zajistili, že všichni budou postupovat podle plánu.
Vytvoření řídicího panelu
Váš systém CRM by měl mít řídicí panel se zobrazením všech klíčových informací týkajících se projektu na jednom místě – stav každého úkolu, případné problémy, které je třeba řešit či nadcházející termíny. Dashboard by měl také poskytovat přehled o pracovním vytížení vašeho týmu. Budete díky tomu vždy v obraze, jestli má každý k dispozici zdroje potřebné k dokončení úkolů.
Využití systému CRM pro komunikaci a spolupráci
Jednou z největších výhod používání CRM systému pro projektové řízení je možnost usnadnit komunikaci a spolupráci mezi členy týmu. Vaše softwarové řešení by mělo disponovat nástroji pro zasílání zpráv, sdílení souborů a zadávání úkolů. S jejich pomocí můžete všechny informovat o průběhu projektu, sdílet důležité dokumenty a soubory a přidělovat úkoly členům týmu.
